中国能源进入深度调整期

下一个五年，是煤炭减量，天然气、核能、可再生能源快速发展的五年

中国能源工业正进入第十三个五年规划（2016年－2020年）。从2009年开始，中国就是世界第一能源消费大国，但如今，中国能源工业面临着新的局面：能源需求增长乏力。

从2012年开始，中国能源消费增速就屡创新低。2015年的能源增速之低，出乎所有人的意料。去年全国能源消费总量43亿吨标煤，同比增长不足1％，创下了自1999年以来的最低增速。

2016全国能源工作会议上，国家能源局认为，目前能源供需较为宽松，这意味着中国能源形势发生了根本性的逆转——在过去的十多年里，中国能源工业的关键词不是“宽松”，而是“紧张”。

15年前，能源“十五”计划发布。能源主管部门称，能源首次出现供大于求的局面，能源供求矛盾缓和，结构性问题上升为主要矛盾。

这一判断与之后的发展相逆。中国经济腾飞，能源消费增速飞速增长，能源供给出现长时期短缺局面。正是在这一时期，廉价、易获取、资源丰富的煤炭，弥补了能源缺口。煤炭业迎来了“黄金十年”，煤炭消费总量，在一次能源消费总量中占比不断攀高。

2000年，煤炭消费量占一次能源消费总量比重，从1990年的76.2％，降为2000年的68.5％；原煤产量从1996年的高峰13.97亿吨，压缩至2000年的不足10亿吨。

2013年，煤炭消费量已增至约42.7亿吨，达到顶点，此后绝对量开始减少。煤炭消费占一次能源消费总量比例也在2007年达到72.5％的高点，随后走低。

能源供需形势的逆转，及不断升级的环保压力，使得以减煤为核心的能源结构调整成为上下共识。业内普遍认为，下一个五年，是煤炭减量，天然气、核能、可再生能源快速发展的五年。

十三五能源消费总量预测

历次的能源五年规划，都会预测未来的能源消费总量，但预测总是很难与现实相符。

2014年9月，国务院发布《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》（下称“行动计划”），预计到2020年能源消费总量48亿吨标煤。

多位专家均认为，由于2015年能源形势变化很大，这一数字目前看来过高。

在2016年全国能源工作会议上，国家能源局局长努尔·白克力介绍，预计2015年能源消费总量同比增长0.9％，能源消费弹性系数仅为0.13；电力消费增长同样低迷。2015年全社会用电量同比增长仅0.5％，电力消费弹性系数仅为0.07左右。

专家们对这样的结果普遍感到意外，并不敢确定这将是未来的常态，还是目前只是低谷，能源消费增速会触底反弹。

2015年初，国家统计局公布的数据显示，2014年能源消费总量为38.4亿吨标准煤，但在之后发布的《2014年国民经济运行情况GDP和社会发展统计公报》中，国家统计局把2014年能源消费总量上调为42.6亿吨标准煤。

这意味着，要达到48亿吨标煤的消费量，“十三五”期间，每年将新增1亿吨标煤。作为对比，2015年能源消费总量增长仅为4000万吨标煤。

发改委能源研究所所长韩文科认为，要达到48亿吨的消费量，只能希望能源消费“超低增长”期尽快过去，“十三五”中后期能源消费加速增长。

能源消费的“超低增长”的具体因素并不清楚。但大的原因很明显：经济增速放缓、经济结构调整、能源效率提高等。

在韩文科看来，到2020年能源消费总量很可能只有46亿吨标煤。“十三五期间，平均每年新增能源消费量5000万吨标煤，就不错了。”

业内有多家研究机构都对未来能源消费总量做出了预测，结论各不相同。但总的趋势仍有共识，未来能源消费增速将不复过去的高速增长。

一般来说，电力消费增长要高于同期经济增长及能源消费的增长。2015年电力消费的超低增长同样令人意外。但不同的是，专家们普遍认为，电力消费还有较大的增长空间。

电力的增长一是来自于增量，如中国人均电力消费量较发达国家仍有差距；二是电能替代仍有较大空间，如用电能替代散烧煤、电动车替代燃油车等。

中电联副理事长王志轩认为，根据发达国家的经验，电力消费弹性系数在0.5是比较合适的。这意味着，如果未来五年中国经济按底线6.5％增长，年均电力消费增长将在3％左右。

能源“十三五”规划正在制定中，预计3月初稿完成，提交国务院各部委征求意见，并最终修正定稿。《财经》记者了解到，官方对未来能源消费的判断趋向乐观。目前能源“十三五”规划初步确定的到2020年的能源消费总量为“50亿吨标煤左右”。

煤炭峰值提前来临？

今年1月，国际能源署发布《2015煤炭市场中期报告》，对中国煤炭市场的看法发生了180度的转折。国际能源署认为，中国煤炭消费量很可能已经到达了峰值。而在《2014煤炭中期市场展望报告》中，国际能源署还认为，未来五年中国煤炭消费量不会达到峰值。

中国煤炭消费量的增长经历了两个阶段。第一个阶段，煤炭消费占一次能源消费比例在2007年到达了72.5％的高峰，此后占比逐渐降低。2015年，预计煤炭消费量占一次能源比例将下降到64.4％。

第二个阶段始于2013年，煤炭消费量到达顶峰，绝对量开始下降。2014年煤炭消费量同比下降了2.9％，煤炭消费减量约1.2亿吨。2015年煤炭消费减量加速，前11个月，煤炭消费量同比降低4.6％，煤炭减量1.7亿吨。

2015年之前，多个研究都指向，煤炭峰值将于2020年来临。2014年初，煤炭工业规划设计院等机构组成的“煤炭峰值研究课题组”公布研究结果，认为2020年煤炭峰值将来临，彼时业内还惊呼煤炭峰值提前来临。

课题组负责人之一、煤炭工业规划设计院原副院长李瑞峰介绍，课题组结论中煤炭增长的基础在煤化工和煤电。

钢铁、水泥等用煤行业普遍被认为产能严重过剩，未来用煤量只会下降。但煤化工并未如想象般带来煤炭消费增量。《财经》记者了解到，受制于环保审批，目前有33个大型煤化工项目尚未落地，由于油价跳水，这些项目面临着经济性挑战。

煤电的前景存在着争议。目前煤电正在加码进行超低排放的改造，以应对环保对常规污染物排放的要求。

中国能源研究会副理事长周大地认为，超低排放改造是面向煤电存量，并不意味着达到超低排放标准，煤电就会鼓励发展。相比煤电，可再生能源等更具备发展的优先级。

周大地称，如果到2020年的能源消费总量只有46亿吨标煤的话，目前规划的核电、可再生能源的装机，就足以满足需求。如果总量达到48亿吨，“其他能源保证供给会有压力”。

韩文科认为，目前煤电利用小时数偏低，在两三年内，煤电的主要目标是化解过剩产能，提高利用小时数。未来的发展要视能源需求增长的情况而定。

由于我国承诺在2030年前碳排到达峰值，煤电未来的压力会不断增大。

煤炭战略研究院正牵头承担着发改委的一项研究课题，在常规污染物排放及碳排的约束下，比较发展超低排放煤电机组和可再生能源的经济性。

课题组的一名负责人介绍，比较了煤电、可再生能源全生命周期排放后，初步结论是，2020年之前，能源发展受常规污染物排放制约明显，发展煤电相比可再生能源，更具有经济性；2020年之后，碳排的压力显现，可再生能源更优先于火电的发展。

上述人士认为，从常规污染物及碳排的角度看，煤电在2020年前还有发展空间。2020年后，受制于碳排的压力，煤电装机将达到顶峰。

煤炭消费量从2014年开始减量，但这是否意味着煤炭峰值已经来临，业内仍然有不同的观点。

行动计划预计到2020年，煤炭消费量将控制在42亿吨。统计局调整数据后，这一数字事实已经在2013年超过。《财经》记者了解到，制定中的能源“十三五”规划也调整了数字，煤炭消费量到2020年将“高于42亿吨”。

低碳能源加速发展

能源结构调整的重心是煤炭的减量化。作为中国第二大类能源，业内普遍认为，石油消费量在未来五年将保持中低速增长，在一次能源消费总量中比例将持续降低。行动计划提出的到2020年的目标，石油消费量占一次能源比例将下降至13％。

相对于煤炭、石油，以天然气、核能、可再生能源为代表的低碳清洁能源将迎来加速发展。